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世茂房地產(chǎn)擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù) 金額、利率未厘定
時(shí)間：2018/10/10 10:32:38
10月8日，世茂房地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)的本金額、條款及條件尚未厘定。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，世茂房地產(chǎn)已委任高盛、匯豐及摩根士丹利為建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；中金香港證券、德意志銀行、SMBC Nikko、渣打銀行及東亞銀行有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
公告表示，票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保，并且，于公告日期，世茂房地產(chǎn)建議發(fā)行票據(jù)的本金額、條款及條件尚未厘定。待落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期高盛、匯豐、摩根士丹利、中金香港證券、德意志銀行、SMBC Nikko、渣打銀行、東亞銀行有限公司、世茂房地產(chǎn)及附屬公司擔(dān)保人將訂立購買協(xié)議。
同時(shí)，世茂房地產(chǎn)將會(huì)就票據(jù)在新加坡交易所的上市及報(bào)價(jià)向新加坡交易所作出申請(qǐng)，該公司并無且將不會(huì)在香港尋求票據(jù)上市。
世茂房地產(chǎn)表示，該公司擬于中國境外使用建議發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額為其現(xiàn)有債務(wù)再融資以及作業(yè)務(wù)發(fā)展及其他一般企業(yè)用途。
