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重組中的成都會展 28億收購長沙項目里云南城投角色
時間：2018/9/20 9:03:17
在掛牌一個月之后，長沙國際會議中心地塊終于迎來買家。
9月18日，長沙公開出讓一宗商住用地，最終該地塊被成都環(huán)球世紀會展旅游集團有限公司以底價28億元摘得，折合樓面價為1921元/平方米。
值得注意的是，在成都環(huán)球世紀會展旅游集團有限公司的背后，是另一家上市企業(yè)云南城投，而對會展行業(yè)的拓展，也是云南城投近年來頻頻出現(xiàn)的動作之一。
28億收購長沙地塊
8月18日，長沙市國土資源局新掛牌一宗長沙縣的商住用地，宗地編號為[2018]長沙市072號，該地塊未來須建成長沙國際會議中心，并要求在今年10月前開工，2020年10月前竣工，會議中心投入不低于26億元，起拍價為28億元。
資料顯示，宗地位于長沙縣瀏陽河以東、勞動路以南、中軸大道以北，距長沙高鐵南站2公里，緊鄰地鐵2號線光達站。地塊總面積737008.02平方米，總出讓面積為473455.19平方米（約710畝），總計容建筑面積為146901.91平米，商住比為64%：36%。共分為13個地塊，其中限高250米地塊兩塊，限高150米地塊三塊。
長沙國土局對競買人的資質(zhì)做出了要求。
據(jù)此前資料顯示，企業(yè)（競買人）或該企業(yè)全資、控股子公司至少擁有建筑面積總計36萬平米以上會展中心或建筑面積總計18萬平米以上會議中心的建設及運營的業(yè)績，同時至少擁有一個建筑面積200萬平米以上的城市片區(qū)綜合開發(fā)經(jīng)驗，以及至少擁有五座以上國際五顆星等級酒店的投資及開發(fā)業(yè)績，并且不接受聯(lián)合體報名。
同時，還對開發(fā)時間、項目規(guī)劃等方面也進行了限制。
據(jù)悉，競得人需在競得地塊后十個工作日內(nèi)成立一家全資子公司，將項目地塊登記于該公司名下，還規(guī)定會議中心的工程投入不低于26億元，要求2018年10月開工建設長沙國際會議中心，并在2020年10月前竣工。
除此以外，長沙國際會議中心項目竣工驗收合格后30天內(nèi)，競得人向長沙城投國際會展中心投資開發(fā)有限責任公司以0元價格轉(zhuǎn)讓所持項目公司51%的股權，股權轉(zhuǎn)讓之后，由長沙城投與競得人組成的合資公司負責會議中心的運營。
此外，競得人還需在地塊內(nèi)建設一座國際會議中心配套五顆星等級酒店，并在同一地塊內(nèi)建設一座四☆級酒店，兩酒店客房總數(shù)不得低于1000間，競得人需自持15萬平方米兩座配套酒店物業(yè)和不少于6萬平方米購物中心物業(yè)，且該部分物業(yè)竣工驗收合格后的8年內(nèi)不得以任何形式變更所有權，后期只限整體轉(zhuǎn)讓。
公告要求，競得人需保證在長沙國際會議中心和五顆星等級酒店工程竣工驗收合格并達到投入使用標準前，配套綜合開發(fā)用地內(nèi)至少35%的住宅不得銷售。
在如何嚴格的條件之下，最終中標的成都環(huán)球世紀會展旅游集團有限公司也不太出乎意料，畢竟其背后有上市公司云南城投，而云南城投在會展的開發(fā)運營方面也有著一定的經(jīng)驗。
云南城投加速會展擴張
競得企業(yè)成都環(huán)球世紀會展旅游集團有限公司與大股東云南城投之間，也有一段頗為有趣的“往事”。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查詢資料顯示，成都會展成立于2003年12月17日，注冊總資本60402.6846萬元，當時的名列前茅大股東叫鄧鴻。
2006年，鄧鴻的成都會展與云南城投集團就已結緣，共同成立昆明未來城開發(fā)有限公司，將打造天堂島項目，當初的項目規(guī)劃建設位置在呈貢臨滇池水岸。
根據(jù)早期的規(guī)劃，天堂島項目主要擬開發(fā)范圍為土地一級開發(fā)的二期及四期部分土地，總規(guī)劃用地面積為1189.08公頃（17836.2畝），當初的規(guī)劃圖上主要建筑就是滇王宮酒店和海洋館。
這個項目雖然最終并未落地，但開啟了鄧鴻和云南城投之間的合作。
2013年1月，成都會展再次與云南城投集團合作，成立新公司昆明新世紀會展，雙方各占股45%和55%。同期，該公司拿下昆明六甲2280畝會展用地，昆明滇池國際會展中心落地。
當?shù)孛襟w曾表示，從規(guī)劃圖看，未來城天堂島項目的兩大主要建筑滇王宮大酒店、海洋館已經(jīng)被調(diào)整之后加入到會展中心的總體規(guī)劃里面，某種程度上可以說，天堂島借會展中心落地。
有分析認為，昆明滇池國際會展中心的開發(fā)讓云南城投看到了會展行業(yè)的前景，也決心加大在會展領域的投資。于是，2016年，云南城投干脆將之前的合作伙伴收歸囊下。
2016年6月17日，成都會展旅游集團旗下的成都世紀城新國際會展中心有限公司股權發(fā)生了重大變更，云南城投集團出資3.08億元占股51%，成為成都世紀城新國際會展中心的控股股東，原來的名列前茅大股東“會展大王”鄧鴻退居第2大股東，同時，城投集團董事長許雷出任該公司董事長。
2017年11月，云南城投公告宣布，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向云南城投集團、鄧鴻、趙凱、劉楊、尹紅、鄒全、柳林購買其合計持有的成都會展100%股權，同時募集配套資金，所募集資金用于支付本次收購的現(xiàn)金對價。
在收購之前，云南城投集團持股成都會展51%，鄧鴻持股比例為23.03%，標的資產(chǎn)的預估值約為240億元。其中，云南城投集團持股的現(xiàn)金支付比例為15%，股份支付比例為85%，其他交易對手持股的股份支付比例為100%。按此支付方式計算，僅有云南城投集團持股的51%中的15%為現(xiàn)金支付，作價18.36億元。余下的股權作價221.64億元，均為股權支付。
交易之后，云南城投的總股本由160568.69萬股增加至702199.67萬股，云南城投集團的持股比例由34.87%增加至42.03%，仍為公司的控股股東；鄧鴻的持股比例增至18.09%，成為云南城投第2大控股股東。
至此，云南城投正式開始擴大會展版圖，在本次競得長沙國際會議中心地塊之前，已經(jīng)通過收購的方式獲得了海南國際會展中心綜合性地產(chǎn)項目，代價不足20億元。
2018年6月，云南城投公告顯示，擬收購天利集團持有的天利投資、天聯(lián)華公司、天利度假各70%的股權，以及天利酒店75%的股權，對價共計9297萬元。此外，云南城投還將收購天利集團持有的上述4家標的公司共計18.76億元的債權，以及天利旅游持有的天利投資、天利度假及天利酒店共計1582.5萬元的債權。
這四家公司背后，就是一直在運作的海南國際會展中心綜合性地產(chǎn)項目。交易完成后，云南城投將得以對該項目進行后續(xù)投資及運營管理。
資料顯示，海南國際會展中心綜合性地產(chǎn)項目總建筑面積44.93萬平方米，包括酒店、住宅、寫字樓等；項目總投資約40億元，后續(xù)還需繼續(xù)投入15億元。
至此，云南城投集團目前的會展業(yè)務包括昆明滇池會展、昆明國際會展、成都世紀城會展、武漢國博中心、海南會展中心，以及成都環(huán)球世紀會展旅游集團有限公司。
